天齐锂业海外并购泰利森项目案例分析与总结

  2012年9月至2014年5月,北京市中伦黑色豪门中队(以下简化“中伦”)作为四川天齐锂业利益利益限定公司(以下简化“天齐锂业”或“公司”)的专项大律师,为天齐锂业经过非启动发行股募集资产收买澳洲人泰利森锂业利益限定公司(Talison Lithium Limited,后头改名为泰利森 Lithium Pty Ltd,泰利森记入项主词做准备片面的法律服侍业。。本记入项主词经奇纳证券人的监督管理市政服侍机构在Janua授权。,2014年2月满足股发行并募集资产31亿元,目的公司于201年5月装运的货物。

  泰利森是一家在加拿大多伦多证券市税上市的澳洲人公司。,它知道眼前究竟在我的的矿物。、保留某物最大、西澳洲人冠气质锂辉石绿色类似灌木的东西锂矿,眼前,它是奇纳最大的固态锂矿知道者和供给者。,并知道全球锂资源约31%的商业界占有率,奇纳约有80%的锂精矿供给。。收买关涉的总金额超越50亿元。,是SIC最大的中队海内并购案件,它的触发确保了奇纳中队在国际上的地面,同时使天齐锂业由一家只有的锂列队行进中队晋级构象转移为作为主人大批优质锂矿资源及知道锂矿采选列队行进、一家集成了LIT深列队行进和使赞成的跨国的锂公司,变为贴边在上面的锂工业的,实现预期的结果跨绳式开展。

  2015年3月24日,中伦亦凭仗本记入项主词荣获“首届奇纳并购·金梧桐奖——并购重组冠创始服侍”大奖。

  记入项主词镶嵌和指引航线

  (1)记入项主词镶嵌

  2012年8月23日,死胡同伍德公司(以下简化死胡同伍德)颁布发表。至此,天齐里锂精矿制造的差一点本人的事物半成品,是否泰利森被死胡同伍德收买,国际锂列队行进中队,包罗天齐锂业,。从此处,确保公司半成品供给的承保,因为预防的突然性、融资优越、接管机构审计、数据当播音员等杂多的代理人,天齐锂业桩隐名成都天齐工业界(分类)利益限定公司(以下简化“天齐分类”)决议率先以天齐分类境外分店在加拿大多伦多股票行情使生效持械抢劫式收买,当天齐分类当前的或不坦率的麝香泰利森股权手脚能够到的范围时,与泰利森协商收买剩余额利益;天齐分类满足自融资收买后,第三,泰利森将以取乐的方法并入股票上市的公司。。

  (2)记入项主词指引航线

  1第一阶段:天齐分类持械抢劫,成中止Lockwood,和泰利索的收买礼仪

  鉴于2012年11月19日,天旗分类经过其在香港的全资分店天问分类 Group 香港公司。, 利益限定公司(以下简化神谕分类香港), 曾用名DML Co.,限定风电场,澳洲人的全资分店 Holdings PtyLtd(以下简化“文菲尔德”)采取二级商业界收买及院子市等方法合法麝香泰利森的权利股利益,死胡同伍德持续收买泰利索的设置障碍。

  2012年12月6日,温菲尔德与泰利森董事会签字了该整理。 Implementation 礼仪),以金钱/秒的价钱购置物泰利森的剩余额权利股。。2012年12月12日,泰利森公报逗留其与死胡同伍德于2012年8月23日签字的《礼仪改编乐曲使生效礼仪》,流行的,死胡同伍德企图每股支出加拿大元(correspondin,根据奇纳人民库存公报的2012年11月12日的外币暗中价折合人民币约亿元)片面收买泰利森。

  2第二阶段:天齐分类与中投协同收买泰力索

  鉴于思索购置物泰利森的本人的事物利益,高达,鉴于2012岁末,天齐分类资产全体数量仅为30亿元。,做不到的以本人的名满足本人的事物利益的收买。,从此处,天齐分类麝香引进堆积围攻者、库存马鞍借出及其他方法,处理收买资产成绩。经过数不清的杰作,成引入奇纳使就职限定责任公司(以下简化“中投”)之全资分店立德使就职限定责任公司(以下简化“立德”)对文菲尔德增加股份273,318,澳元(约1亿元人民币)。在澳洲人联邦法院两遍听证会然后、泰利森隐名大会从容顺序后,2013年3月26日,礼仪改编乐曲管理礼仪的管理,神谕分类与中投协同收买了泰利森的本人的事物利益。,泰利森也自多伦多证券市税退市。文菲尔德知道泰利森100%的权利,天齐分类经过天齐分类香港麝香文菲尔德65%,中投经过立德麝香留存35%的权利。

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